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马里奥的前妻离开了他，他的深情和挽留似乎已经没有什么用了，与此同时作为导演的他正在排演一场关于探戈的音乐剧，虽然情绪低落外加脚伤，马里奥依然专注于工作。有黑道背景的安杰罗来找马里奥，他希望投资这部
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杰西卡·霍兰德（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是旅居哥伦比亚的欧洲人，她来到波哥大看望她生病的姐姐（艾格尼丝·布雷克 Agnes Brekke 饰）。因为总是听到奇怪的巨响，于是
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卢佩22岁的时候，她父亲的死改变了她的人生。她的父亲是哥伦比亚著名的创作歌手。卢佩抵达哥伦比亚之后，遇见了一个神秘人物——诺亚，她父亲生前的助理。她怀疑父亲的死并不是意外，决定留在这里不回墨西哥。
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90年代初在布宜诺斯艾利斯，10岁的阿曼达与弟弟妹妹由离婚分居的父母轮流照顾。孩子们与父亲在一起时自由欢脱，但阿曼达必须像成年人一样照顾所有人；有一天，母亲提议带他们出国定居，远离父亲的混乱生活。
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故事发生在一个供游客玩闹的湖畔天堂——「小水獭家庭度假营」。在这里，大人们忙着喝酒聊天给自己减压，孩子们忙着调皮捣蛋大搞恶作剧，而青年们忙着恋爱、亲热与分手。 度假营的负责人Mack，表面上积极
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恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人
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二对母女，罗拉（拉娜·特纳饰）与女儿苏西（胡安妮塔·摩儿饰）之间因母亲专注于事业，而与女儿缺乏沟通，导致两母女同时爱一个男人的悲剧；她们在海边遇到的另一对黑人母女，黑人母亲安妮（丹·奥赫里奇饰），
